期貨開戶交易全攻略：從入門到精通，掌握期貨市場的基本操作與策略
2025-03-13 
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返回列表期貨市場作為金融市場的重要組成部分，為投資者提供了多樣化的投資機會和風險管理工具。對于初學者來說，期貨交易可能顯得復雜且充滿風險。本文將從開戶、交易基礎、操作技巧和策略四個方面，詳細解析期貨交易的全過程，幫助投資者從入門到精通。
期貨開戶是進入期貨市場的第一步。投資者需要選擇一家正規的期貨公司，并提交相關身份證明和資金證明。開戶過程中，投資者需要了解期貨公司的資質、服務質量和交易費用。投資者還需通過期貨公司的風險測評，確保自身具備相應的風險承受能力。開戶完成后，投資者將獲得一個交易賬戶，用于進行期貨交易。
掌握期貨交易的基礎知識至關重要。期貨合約是一種標準化的合約，規定了在未來某一特定時間以特定價格買賣某種資產的義務。期貨交易涉及多種資產類別，包括商品期貨（如原油、黃金）、金融期貨（如股指、利率）等。投資者需要了解期貨合約的基本要素，如合約規格、交易單位、最小變動價位等。投資者還需熟悉期貨市場的交易規則，如交易時間、交割方式、保證金制度等。
在掌握了基礎知識后，投資者需要學習期貨交易的操作技巧。期貨交易具有高杠桿特性，這意味著投資者可以用較少的資金控制較大的頭寸。高杠桿也意味著高風險，投資者需要謹慎操作。投資者應制定明確的交易計劃，包括入場點、止損點和目標價位。投資者應合理分金，避免過度集中投資。投資者還需關注市場動態，及時調整交易策略。
掌握有效的交易策略是期貨交易成功的關鍵。期貨市場的波動性較大，投資者需要根據市場情況靈活調整策略。常見的期貨交易策略包括趨勢跟蹤策略、套利策略和對沖策略。趨勢跟蹤策略適用于市場趨勢明顯時，投資者通過跟隨市場趨勢獲取收益。套利策略則利用不同市場或不同合約之間的價格差異進行套利。對沖策略則用于降低投資組合的風險，通過買入或賣出期貨合約來對沖現貨市場的風險。
期貨交易是一項復雜且充滿挑戰的投資活動。投資者需要通過系統的學習和實踐，逐步掌握期貨交易的基本操作和策略。從開戶到交易，從基礎知識到操作技巧，再到交易策略，每一個環節都需要投資者認真對待。只有這樣，投資者才能在期貨市場中穩健前行，實現投資目標。
投資者還需關注期貨市場的風險管理。期貨交易的高杠桿特性使得市場波動對投資者的影響更為顯著。因此，投資者應時刻保持警惕，合理設置止損點，避免因市場劇烈波動而造成重大損失。同時，投資者還應關注宏觀經濟環境、政策變化以及國際市場動態，這些因素都可能對期貨市場產生重大影響。
投資者應不斷學習和積累經驗。期貨市場瞬息萬變，投資者需要不斷更新知識，提升自身的分析能力和決策能力。通過參加培訓、閱讀專業書籍、與經驗豐富的投資者交流等方式，投資者可以不斷提升自己的交易水平，逐步從期貨交易的入門者成長為精通者。
期貨交易是一項需要長期學習和實踐的投資活動。通過系統的學習和不斷的實踐，投資者可以逐步掌握期貨交易的基本操作和策略，實現穩健的投資收益。希望本文的分析和說明能夠為投資者提供有價值的參考，幫助他們在期貨市場中取得成功。
本文目錄導航：
- 期貨交易策略及技巧
- 怎樣做期貨交易
- 什么是期貨，具體怎么市場操作！
期貨交易策略及技巧
不同的期貨品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 不需要看太多復雜的指標，大繁至簡，順勢而為；只需看分時線，利用區間突破，再結合一分鐘K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，止損點要嚴格設置在支撐和阻力位，止盈可以先不設：這樣就可以鎖定風險，讓利潤奔跑！止損點一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點，你舍不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，指導操作同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢！要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利
怎樣做期貨交易
一、止損關交易初期，交易者通常入市不久就會遭受損失，甚至是一連串的重大損失。 分析自己的交易記錄后，才發現原來其中的一筆或者某幾筆交易導致本金大失血，這時的資金曲線會表現為斷崖式的下跌。 所以，交易者一定要防止發生大虧損的交易，要果斷止損。 止損是交易者最先接觸，也是最先學會的一門實戰課程，它能保護交易者的本金支撐到下一關。 二、順勢關學會止損后，交易者經過一段時間的操作，卻猛然發現自己的本金還是一如既往地減少，只是減少的速度慢了很多，即止損止損，越止越損。 經過分析自己的交易記錄，發現原來自己很多筆交易的方向有問題，與行情的大方向不符，所以很多交易最終都是止損平倉，這時的資金曲線表現為連續的碎步式的下跌。 如果說不止損會大失血，則不能順勢交易則會慢性失血，導致交易者慢性死亡。 所以，即使沒有大虧一筆的單子，但是多筆小虧損的單子累加起來，同樣會使本金越來越少。 因此，一定要順勢交易，按照行情的大方向去做單。 三、輕倉關交易者在做到了既能止損，又能順勢后，交易績效有所改善，逐漸贏多輸少，但此時，快速發財的欲望膨脹，膽子越來越大，倉位也越來越重，終于有一天出現了交易者雖然設置了止損，但市場沒有給予執行的機會，于是資金大幅回撤，甚至出現重大虧損，一筆輸掉了很多，這時的資金曲線表現為總體上行，但偶爾再次發生斷崖式下跌。 這類似于健康的人遭遇車禍，交易中的意外總是不期而至的，交易者要認識到交易生涯中偶然性的重大負面作用，明白期望“一朝暴富”，但結局卻往往是猝死。 要防止這種意外發生，就不能重倉，否則一旦出現特殊情況就沒有了回旋余地。 交易者要輕倉交易，不再急于求成。 四、擇時關學會了截斷虧損讓利潤奔跑，但在輕倉操作下，賺錢的速度畢竟也慢了，于是交易者恨不得每時每刻都有交易做，恨不得每時每刻都有驚天大行情，整日東征西討，一看到所謂的機會”出現，就一個猛子扎進去。 但經過一段時間的操作后發現，資金曲線上大的回撤雖幾乎沒有，但是資金曲線近乎上下波動而無明顯增長。 分析交易記錄后發現，原來自己是在行情的振蕩期不斷操作，因為沒趨勢，或者說沒行情，因此縱使做得再多再好也賺不到多少，倒是自己的交易費用上升了不少。 所以做交易原來不用每天都呆在市場中，有的時候休息一下反而效果更好，交易者此時明白了張弛有道，一年中只需要抓住那幾次有限的行情即可，不必時時交易。 五、系統關如果前四關過了，那么能讓交易者快死、慢死、猝死的主要障礙業已都理清，即該吃的虧都吃過，該吸取的教訓也都吸取了，至此一個較為完善的交易理念初步形成。 雖然如此，但交易者還是會不時地犯一下上面所列的錯誤，例如有的時候止損不堅決，或一再放寬止損額，有的時候靈光一閃要抄個底，有的時候一放縱自己就重倉了，有的時候幾筆虧損后，急于翻本又過度交易。 總是不自覺地錯了改，改了又犯，仿佛永遠無法杜絕。 因此，交易者必須把交易理念轉化為具體的操作規則，使之成為可供遵守的紀律。 經歷了艱苦的嘗試，交易者終于在此基礎上構建了自己的交易系統，也意識到了一個完善的交易系統必須是初始資金、入場、止損、止盈、加減倉五位一體的系統，不可能先解決了其中的一個，再去解決其他的，所有的關節必須同時打通。 六、自信關交易系統構建成功了，而且歷史數據測試很理想，交易者心想終于可以輕松地賺錢了。 但嚴格按照信號操作后，卻碰到了連續虧五六筆的情況，極端的還有將近二十筆的虧損，交易者此時又開始懷疑自己的系統，認定系統必定有自己不知道的重要缺陷。 具有完美主義傾向和勤奮鉆研精神的人，往往又會陷入到系統的修修補補中，遺憾的是這個問題并非努力就可以解決，也許要經過很長時間交易者才會明白，連輸連錯不過是壞的隨機在起作用，因為交易系統并不適合當時的行情，資金管理的作用之一就是要能熬過這種行情。 七、重復關經過磨練，交易者明白了虧損是交易的必然組成部分，賺錢的交易不一定是好的交易，虧錢的交易也未必就是壞的交易。 重讀經典著作，才發現原來交易的奧秘前人都講過，可惜不親身經歷，就難解其中真義。 這個階段交易者已經可以穩定盈利了，但是交易者心中始終存有一個問題：成功是還有其他捷徑可走呢？換句話說，雖然交易者有了自己的交易系統，但是別人的交易系統會不會更好呢？不能為了抱牢一棵樹而放棄整個森林，于是交易者又會全身心地投入到其他系統的設計和測試中來，結果不甚了了。 其實，只有經歷了很多的挫折，吸取了很多失敗的教訓，交易者才會形成自己的交易理念，而系統就是要將這個可行的理念具體化，從這一點看，所有的交易系統都有相同的特點，萬變不離其宗。 因此，交易者應專心按照既有系統信號操作，不斷重復盈利模式，資金才能穩定增長。 八、自在關通過上述修煉，交易者防止每個錯誤的方法都已規則化，并且每次交易都能做到嚴格執行規則，這時的資金曲線逐漸上行、斜率適當，且沒有很大的回撤，交易者自身也會感覺到交易不那么累了，雖然還在天天盯盤，但是做單數量越來越少，成功率卻越來越高。 此時交易者相信自己的交易系統，也明白系統雖然有一些缺點，但是堅持下去，賺錢是必然的。 這一階段交易者最重要的是修煉定力。 隨著心態的不斷改善和經驗的豐富，交易者漸至耳順境界，能輕松辨別信息的真偽輕重，不為外界信息所擾。 此時交易者回顧自己的交易記錄會發現，原來一年之中單子雖不多做，但錢并不少賺，長此以往，必能逐漸達到財務自由。
什么是期貨，具體怎么市場操作！
所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。 這個標的物，又叫基礎資產，是期貨合約所對應的現貨，這種現貨可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。 廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。 大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。 期貨合約內容包括：合約名稱、交易單位、報價單位、最小變動價位、每日價格最大波動限制、交割月份、交易時間、最后交易日、交割日期、交割品級、交割地點、最低交易保證金、交易手續費、交割方式、交易代碼等。 期貨合約附件與期貨合約具有同等法律效力。 參與期貨交易的基本程序 一.開戶 仔細閱讀并理解《期貨交易風險說明書》，對期貨交易的風險要做到心里有數。 簽署《期貨經紀合同》以及《期貨市場投資者開戶登記表》，確立客戶與期貨經紀公司間的經紀關系。 期貨經紀公司即向各期貨交易所申請客戶的交易編碼(類似于股票交易中的股東代碼)和統一分配客戶資金賬號。 《期貨經紀合同》中最重要的兩點是，明確了交易指定人，約定出金時的印鑒和出金方式。 遠程客戶，可網上辦理。 二.入金、出金 客戶的資金只能在客戶指定的銀行結算賬戶與其期貨賬戶間轉移； 客戶可在網上通過銀期轉賬系統自助辦理。 三.交易方式 國內期貨交易委托方式有：書面委托下單、自助終端委托下單、網上自助委托下單、委托下單。 我國期貨交易競價方式為計算機撮合成交的競價方式，這與股票是一致的，并遵循價格優先、時間優先的原則；在出現漲跌停板的情況時，則要遵循平倉優先的原則。 四.結算 每天交易結束后，期貨公司對客戶期貨賬戶進行無負債結算，即根據當日交易結果對交易保證金、盈虧、手續費、出入金、交割貨款和其他相關款項進行的計算、劃撥，客戶賬戶所有交易及資金情況都能通過電腦自助查詢。 期貨的“強行平倉”就是根據每天的賬戶情況來定的，當賬戶中客戶權益小于賬戶中頭寸所需保證金時(也就是賬戶出現負數時)，期貨公司就要求客戶在規定時間內補足差額，否則，期貨公司有權部分或全部平倉賬單中的頭寸。 五.賬單確認 客戶對當日交易賬戶中記載事項有異議的(遠程客戶可通過網上查詢)，應當在下一交易日開市前向期貨經紀公司提出書面異議；客戶對交易賬戶記載事項無異議的，視為對交易結算的自動確認。 六.銷戶 客戶不需要保留其資金賬戶時，在對其資金賬戶所有交易和資金進出確認無誤，且資金賬戶中無資金和持倉，填寫《銷戶申請表》，即可辦理銷戶。 遠程客戶可以用約定方式異地辦理。 參與期貨交易的基本條件 1.國家法律、法規允許的任何自然人和法人。 2.有承擔風險的能力和心理準備。 期貨市場是高風險、高回報的市場，在期望得到的高回報前，應考慮清楚自己是否具有風險承受能力，參與期貨的資金應該是自己“虧得起”的錢，切忌借錢做期貨。 3.選擇合法、正規的期貨公司。 首先，合法的期貨公司應執有國家工商行政管理總局頒發的《工商營業執照》和中國證監會頒發的《期貨經紀業務許可證》；其次公司運作規范，資信良好也是應該考慮的重要因素。 4.選好居間人。 這是針對不愿自己交易的投資者而言的。 所謂“居間人”，就是幫助投資者收集相關信息，提供買賣建議的人，他們以收取傭金等方式作為報酬。 投資者與居間人的關系屬私下約定的，因此選擇居間人應充分考慮其道德水平、專業能力和操盤風格是否適合你。 反過來，也應該讓居間人了解你的風險偏好度和承受能力，使居間人達到最佳工作狀態。 在期貨市場中，很大部分成交量是由居間人完成的。 從我們了解的實際情況來看，的確有一些十分優秀的專業居間人，為投資者創造了巨大的利潤。 期貨交易的全過程可以概括為開倉、持倉、平倉或實物交割。 開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約，例如，你可賣出10手大豆期貨合約，當這一筆交易是你的第一次買賣時，就被稱為開倉交易。 在期貨市場上，買入或賣出一份期貨合約相當于簽署了一份遠期交割合同。 開倉之后尚沒有平倉的合約，叫未平倉合約或者平倉頭寸，也叫持倉。 開倉時，買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸，簡稱多頭；賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸，簡稱空頭。 如果交易者將這份期貨合約保留到最后交易日結束，他就必須通過實物交割來了結這筆期貨交易，然而，進行實物交割的是少數。 大約99％的市場參與者都在最后交易日結束之前擇機將買入的期貨合約賣出，或將賣出的期貨合約買回，即通過筆數相等、方向相反的期貨交易來對沖原有的期貨合約，以此了結期貨交易，解除到期進行實物交割的義務。 舉例而言，如果你賣出大豆2000年5月合約10手，那么，你就應在2000年5月到期前，買進10手同一個合約來對沖平倉，這樣，一開一平，一個交易過程就結束了。 這就象財務做帳一樣，同一筆資金進出一次，帳就做平了。 這種買回已賣出合約，或賣出已買入合約的行為就叫平倉。 交易者開倉之后可以選擇兩種方式了結期貨合約：要么擇機平倉，要么保留至最后交易日并進行實物交割。 期貨交易者在買賣期貨合約時，可能盈利，也可能發生虧損。 那么，從交易者自己的角度看，什么樣交易是盈利的？什么樣的交易是虧損的？請看一個例子，比如，你選擇了1手大豆合約的買賣。 你以2188元／噸的價格賣出明年5月份交割的1手大豆合約。 這時，你所處的交易部位就被稱為“空頭”部位，你現在可以說你是一位“賣空者”或者說你賣空1手大豆合約。 當你成為空頭時，你有兩種選擇。 一種是一直到合約的期滿都保持空頭部位，交割時，你在現貨市場買入10噸大豆并提交給合約的買方。 如果你能以低于2188元／噸的價格買入大豆，那么交割后你就能盈利；反之，你以高于2188元／噸的價格買入，你就會虧本。 比如你付出2238元／噸購買用于交割的大豆，那么，你將損失500元（不計交易、交割手續費）。 你作為空頭的另一種選擇是，當大豆期貨的價格對你有利時，進行對沖平倉。 也就是說，如果你是賣方（空頭），你就能買入同樣一種合約成為買方而平倉。 如果這讓你迷惑不解，你可想想上面合約期滿時你是怎么做的：你從現貨市場買入大豆抵補空頭地位并將它提交給合約的買方，其實質是一樣的。 如果你既是空頭又是多頭，兩者相互抵銷，你便可撤離期貨市場了。 如果你以2188元／噸做空頭，然后，又以2058元／噸做多頭，把原來持有的賣出合約買回來，那么你可賺1300元（不計交易手續費）．
