期貨投資從入門到精通：新手指南
2024-04-13 
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引言
期貨投資是一種高杠桿、高風(fēng)險、高回報的投資方式。對于剛接觸期貨投資的新手來說，了解必要的知識和技巧至關(guān)重要。本指南將從基礎(chǔ)知識入手，逐步帶領(lǐng)您了解期貨投資的方方面面，幫助您從入門到精通。第一章：期貨投資基礎(chǔ)
1.什么是期貨？
期貨是一種標(biāo)準(zhǔn)化的合約，規(guī)定了在未來特定日期以特定價格買賣一定數(shù)量商品或金融工具的義務(wù)。期貨合約在期貨交易所上市交易。2.期貨交易的目的
對沖風(fēng)險：期貨交易可以幫助生產(chǎn)者和消費者對沖商品價格波動的風(fēng)險。投機：投資者可以通過期貨交易進(jìn)行投機，以期從價格變動中獲利。套利：期貨交易可以用于套利，即在不同市場或合約之間利用價格差異進(jìn)行交易。3.期貨合約的要素
標(biāo)的物：期貨合約所買賣的商品或金融工具。合約月份：期貨合約到期的月份。合約數(shù)量：期貨合約規(guī)定的標(biāo)的物數(shù)量。合約價格：期貨合約規(guī)定的標(biāo)的物價格。第二章：期貨交易流程
1.開戶
在期貨交易所開立賬戶。2.入金
將資金存入您的賬戶。3.下單
選擇標(biāo)的物、合約月份和合約數(shù)量，然后下單。4.交易
期貨合約在交易所公開競價交易。5.平倉
當(dāng)您想退出合約時，需要進(jìn)行平倉交易。第三章：期貨投資策略
1.趨勢跟蹤
根據(jù)趨勢進(jìn)行交易，買入上漲趨勢中的合約并賣出下跌趨勢中的合約。2.反轉(zhuǎn)交易
預(yù)測趨勢反轉(zhuǎn)并進(jìn)行相應(yīng)的交易，即在趨勢頂部賣出并趨勢底部買入。3.套利
在不同市場或合約之間利用價格差異進(jìn)行交易。4.回歸均值
基于市場價格波動回歸均值的概念，進(jìn)行高賣低買的交易。第四章：期貨投資風(fēng)險管理
1.杠桿
期貨投資使用杠桿，放大了收益的同時也放大了風(fēng)險。2.止損單
使用止損單來限制損失，并在價格達(dá)到預(yù)先設(shè)定的水平時自動平倉。3.風(fēng)險管理
設(shè)定明確的風(fēng)險承受能力并控制交易倉位，最大限度地降低風(fēng)險。第五章：期貨投資心理
1.貪婪和恐懼
貪婪和恐懼是期貨交易中常見的兩種情緒。控制好情緒，避免沖動交易。2.耐心和紀(jì)律
期貨交易需要耐心和紀(jì)律。不要頻繁交易，制定并執(zhí)行明確的交易計劃。第六章：期貨投資進(jìn)階
1.技術(shù)分析
使用技術(shù)分析工具分析價格圖表，預(yù)測未來價格趨勢。2.基本面分析
研究影響標(biāo)的物價格的經(jīng)濟(jì)和行業(yè)因素。3.量化交易
使用數(shù)學(xué)模型和計算機程序進(jìn)行交易。結(jié)論
期貨投資是一條充滿挑戰(zhàn)和機遇的道路。通過掌握基礎(chǔ)知識、學(xué)習(xí)交易流程、制定投資策略、管理風(fēng)險、控制情緒和不斷進(jìn)階，新手投資者可以逐步提升自己的投資水平，從入門到精通。請記住，期貨投資存在高風(fēng)險，在進(jìn)行交易之前，請務(wù)必了解風(fēng)險并謹(jǐn)慎投資。本文目錄導(dǎo)航：
- 新手怎么玩期貨？
- 新手如何做期貨
- 期貨交易入門流程是怎樣的？
新手怎么玩期貨？
1.用自己的閑錢去炒。 實事求是的用錢，多買少買，心態(tài)會好一點。 如果你心態(tài)好，做事就不會著急，理智會戰(zhàn)勝情緒，那么賺錢的幾率會更大。 2.盡量買便宜的商品。 因為在期貨中，商品的浮動比例差不多是1: 10，也就是一手一跳就是10元。 買的便宜，同樣的錢買的多。 在期貨中，你會根據(jù)手?jǐn)?shù)來賺錢，所以買的多，賺的就多。 3.在相對較低的水平買入 因為商品是有價值的，不可能降到零。 但上漲是沒有止境的，所以期貨投機者在相對低位買漲是理性的，也是安全的。
新手如何做期貨
1、首先要做好心理準(zhǔn)備。 雖然期貨投資也具有一點對賭的性質(zhì)，但是對于一個已經(jīng)存在幾百年的行業(yè)來說，必定有其科學(xué)成分和一定的經(jīng)驗總結(jié)。 所以，要以做一番事業(yè)，必須有長期投資的心態(tài)。 戴卓賺一把就走或者一夜暴富的想法，虧錢的可能性極大2、了解相關(guān)制度和交易規(guī)則。 對于期貨新手來說，必須了解期貨特有的交易規(guī)則，比如說保證金制度，不同品種的保證金比例不同，同一品種不同月份的保證金也可能不同；外盤和內(nèi)盤的相互影響；交易時間和夜場的情況；每一合約的各自特點和相互聯(lián)系；漲跌停板制度等等。 3、掌握基本的下單方法。 一是選擇什么樣的交易系統(tǒng)，是否開通手機交易。 二是確定交易系統(tǒng)后，熟記交易密碼和做好保密。 掌握下單的技巧，知道如何掛單、下單、止盈、止損、對沖。 第三了解操作合約的主力合約情況，主力合約的轉(zhuǎn)移，如何進(jìn)行套利操作。 4、多看少動。 這不僅是對新手的要求，即是從事行業(yè)多年的行家里手也要保持這種狀態(tài)。 期貨投資風(fēng)險很高，所以必須多看少做，了解和掌握合約基本規(guī)律，行情走勢驗證之前的判斷，經(jīng)過多次練習(xí)之后，才可以操作。 5、輕倉慢行。 做期貨不是賭博，發(fā)財不能指望一朝一夕，作為新手來說，最好進(jìn)行嘗試性投資，比如準(zhǔn)備100萬資金投資，可以分批次打入賬戶。 在合約交易時，一定要保持輕倉，正常人們認(rèn)為適當(dāng)?shù)谋ＷC金占用資金是20%，那么新手應(yīng)該在10%一下。 6、自主操作。 既然是做期貨，必然帶有自己的看法。 從事期貨后，微信朋友圈、QQ群、論壇、貼吧的交流，電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)的專家點評，所謂高手的心得、朋友的內(nèi)幕等待，來自四面八方紛繁復(fù)雜的種種信息，充斥著你的感官。 對于這些信息也不要一味抵制，但是不可以完全相信，要有自己的看法，決策由自己出。
期貨交易入門流程是怎樣的？
期貨交易入門要了解交易的模式。
期貨是指以某種大宗商品或金融資產(chǎn)為標(biāo)的，可以交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合同。簡單來說，期貨的本質(zhì)不是貨物而是一種合約，投資者通過買入或賣出合約來賺取利潤或承擔(dān)虧損。
比如投機者A在期貨市場以X價格從開倉買入1手M2209豆粕合約，預(yù)期未來豆粕價格會上漲，當(dāng)豆粕價格上漲有利可圖時，通過期貨交易市場平倉賣出持有的1手M2209合約賺取差價。整個交易中并沒有真實的貨物參與交易。
期貨操作的方式與股票相似，通過買賣來進(jìn)行交易。不同的是，期貨實行雙向交易，反向平倉。也就是可以開倉買入合約，也可以開倉賣出合約，但是在最后交易日之前必須通過反向平倉來對沖了結(jié)，即買入的合約需賣出平倉，賣出的合約需買入平倉。
我國期貨市場實行保證金制度和T＋0交易模式。
參與期貨交易的主要投資者。
按照期貨交易目的來劃分，參與期貨交易的投資者可分為投機交易和套期保值交易。
投機交易，是指最終并不想?yún)⑴c實物交割，只是通過買賣期貨合約來賺錢差價。
套期保值交易，是指投資者在現(xiàn)貨市場買入或賣出某種現(xiàn)貨的同時，在期貨市場同步賣出或者買入同種同量的期貨合約以作保值之用。
比如A是玉米經(jīng)銷商，某日以某價格買入1000噸玉米，為了防止玉米價格下跌造成存貨貶值，則可以通過期貨市場以合適的價格開倉賣出10手玉米。如果為了現(xiàn)貨市場下跌，可以用期貨市場賺取的利潤彌補，如果現(xiàn)貨市場上漲，則可用現(xiàn)貨市場的利潤彌補期貨市場的虧損。
也就是說，通過套期保值可以提前鎖定利潤。
新入市的期貨投資者獲利模式
對于新入手的期貨投資者來說，套期保值似乎很遙遠(yuǎn)，能夠通過投機交易賺取差價才是現(xiàn)實的選擇。一般來說，新手可以通過下面三個策略實現(xiàn)交易：
1、趨勢交易模式
投資者入場前，首先要認(rèn)清目前合約的運行趨勢，是上行趨勢還是下降趨勢或者震蕩走勢。由于期貨可以做多也可以做空，因此確定趨勢，單邊交易交易尤為重要。
確定趨勢的方法一是通過技術(shù)指標(biāo)（均線排列、K線圖形）來確定，二是結(jié)合品種的基本面和市場消息綜合考慮。
2、套利交易模式
套利交易模式在期貨市場中屬于風(fēng)險較低的一種交易方法。主要是利用同一品種不同合約月份、不同市場和相關(guān)產(chǎn)品相同月份合約價差變動來獲利。
比如投資者可以賣出近月合約買入遠(yuǎn)月合約，當(dāng)近月與遠(yuǎn)月合約差價變小時，買入近期合約的同時賣出遠(yuǎn)期合約平倉。
使用套利模式，需要先仔細(xì)觀察套利品種的差價范圍，一旦超過正常范圍則考慮進(jìn)行套利。
3、日內(nèi)交易模式
日內(nèi)交易模式是絕大多數(shù)投機交易者采用的交易模式。由于期貨市場采用T＋0交易模式，當(dāng)天可以反復(fù)開倉和平倉，并且期貨市場價格變動劇烈，這就為短線投機者提供了非常好的獲利機會。
由于期貨的保證金制度在收益放大的同時，交易風(fēng)險也特別大，因此交易時請注意：
1、新手千萬不要急于反復(fù)雙方向開倉和頻繁操作。尤其要注意控制倉位，不要滿倉、重倉交易。
2、不要頻繁交易，交易次數(shù)越多失誤的概率就越大。
