掌握期貨的十大基本常識，投資更輕松！
2024-04-17 
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期貨市場是金融市場中重要的交易場所，對于投資者來說，掌握期貨的基本常識至關重要。下面我們來看看十大基本常識，幫助投資者更輕松地進行期貨投資。
一、了解期貨概念
期貨是一種標準化合約，約定在未來特定日期、特定價格買入或賣出一定數量的標的資產。投資者需了解期貨基本概念，明確期貨交易的特點和規則。
二、研究市場行情
投資者需要關注市場行情，了解各類期貨品種的價格走勢，掌握市場動態，做出更準確的交易決策。
三、掌握風險
期貨市場波動較大，投資者需要制定有效的風險管理策略，合理控制風險，防范市場風險。
四、選擇適合自己的交易品
不同的期貨品種適合不同類型的投資者，投資者應根據自身情況選擇適合自己的交易品種，避免盲目跟風。
五、學技術分析
技術分析是期貨投資中重要的分析手段，投資者需要學習和掌握技術分析方法，提高交易的準確性。
六解交易規則
期貨交易有嚴格的交易規則，投資者需要了解并遵守交易規則，確保交易合法合規。
七、關注宏觀政策
宏觀經濟政策對期貨市場有重大影響，投資者需要關注宏觀經濟政策變化，及時調整投資策略。
八、掌握時間
不同期貨品種有不同的交易時間，投資者需要了解各品種的交易時間，合理安排交易計劃。
九、保持冷靜心態strong>
期貨市場波動較大，投資者需要保持冷靜理性，避免情緒影響交易決策，做出明智的交易選擇。
十、不斷學習提升
期貨市場變化快速，投資者需要不斷學習提升，跟上市場動態，不斷提高自身投資水平。
通過掌握以上十大期貨基本常識，投者可以更輕松地進行期貨投資，提高投資成功的概率，實現長期穩健的投資回報。
本文目錄導航：
- 期貨的十大基本常識
- 期貨入門講解
- 股指期貨入門基礎知識指南
期貨的十大基本常識
期貨與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約。 因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。 1、 交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。 買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。 買賣期貨的場所叫做期貨市場。 投資者可以對期貨進行投資或投機。 大部分人認為對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動蕩，這是不正確的看法，可以同時做空做多，才是健康正常的交易市場。 由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標準化合約。 期貨手續費： 相當于股票中的傭金。 對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。 相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。 期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交后按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。 2、 期貨的結算： 是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。 期貨交割： 是指期貨合約到期時，根據期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期末平倉合約的過程。 期貨的主要特點： 期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標準化的，唯一的變量是價格。 期貨合約的標準通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。 期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多采用公開叫價方式，而我國均采用電腦交易。 期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。 期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務
期貨入門講解
1 .了解期貨的概念以及期貨與現貨的關系。
2.了解期貨交易品種常識(國內幾個交易所，每個交易所上市的具體品種。交易代碼、保證金、合約單位、最小變動量、價格限制、交易時間等。每個品種)
3.學習期貨市場的基本制度(保證金制度、結算制度、強行平倉制度、大賬戶申報制度等。)
4了解交易流程和交易知識(開戶、下單、交易指令、競價、盈虧計算、交割、套期保值)
了解國外市場相關品種的基本知識。
6學習如何使用報價軟件和下單軟件(下載、安裝、登錄、觀看和交易)。
通過以上學習，需要掌握這些概念(開倉、持倉、平倉、開盤價、收盤價、結算價、漲停板價、漲停板價、最新、手頭、交易數量、交易方向、主力合約、主力合約移動持倉、T0交易、交割、結算、提現、遠期市場、反向市場、持倉限額、撮合交易、開盤價)。賣價、賣單數量、內外單、交易明細、總持倉、可用持倉、當前持倉、可用持倉、平均開盤價、平均持倉、保證金、交易保證金、追加保證金、逐筆浮動利潤、場內浮動利潤、下單、撤單、止損、限價、市價、超價、模擬交易等。).達到(1)了解期貨基本知識，(2)能夠買賣期貨，計算盈虧的目的。
7學習的基本分析
宏觀因素：宏觀經濟、經濟周期、經濟政策等。
需求：期初庫存、產量、進口、出口、需求、期末余額、替代品的影響等。
其他因素：政治因素、政策因素、自然因素、突發事件、投資者心理預期等。
9學習技術的分析
投機：(道氏理論、亞當理論、趨勢理論、k線、形態、成交量、持倉、技術指標、江恩理論、波浪理論、支撐壓力、周期理論)
套利：(期現套利、跨期套利、跨品種套利、跨市場套利、套利指令)
10學習基金管理
11學習精神分析
12學會定量分析。
13總結經驗教訓，研究適合自己的交易方法。
相關問答：求期貨交易入門知識
看他們回答的都是什么東西沒一點實際用處 從根源來說期貨市場代表的是 現實市場的縮影 每個物品的價格浮動不是你猜想的 也不是一個人能決定的 同理期貨盤每個波動漲跌并也不是憑空而來的 都是有市場依據的 抓住這個 你離賺錢就不遠了 這就是最基礎的 你要明白為什么會漲和跌 他們說的那些屁用沒有 那些專業術語更沒什么用 你只要能看對漲跌會基本操作能賺錢就行了 有什么不明白的可以繼續問我股指期貨入門基礎知識指南
股指期貨入門基礎知識指南
按照馬克思的說法,股票是一種虛擬資本；按照經濟學的觀點,股票是買賣生產資料所有權的憑證；按照老百姓的說法,股票就是一張資本的選票。今天小編就與大家分享股指期貨入門基礎知識，僅供大家參考!
1、投資者適當性制度
投資者適當性制度是中國證監會和中國金融期貨交易所結合股指期貨市場的特點,要求期貨公司了解客戶、客觀全面衡量客戶風險偏好和風險承擔能力,根據“將適當的產品提供給適當的投資者”的原則建立的一項制度,其目的是為了切實保障投資者的合法權益,促進股指期貨市場功能的正常發揮,實現市場的平穩運行。
建立股指期貨投資者適當性制度,期貨公司可以通過有效評估市場參與者對股指期貨產品的認知程度、接受程度和風險承受程度,嚴控風險源頭,避免尚未準備好的投資者入市,減少盲目入市帶來的意外損失,是保護投資者合法權益的必要舉措,是股指期貨市場平穩運行和健康發展的重要保障,也是結合我國新興加轉軌的市場特點,大力加強資本市場基礎性制度建設的具體體現。
根據中金所的規定,股指期貨投資者適當性標準分為自然人和法人投資者標準。
自然人投資者適當性標準包括以下幾個方面:
一是資金門檻要求,申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元;二是具備股指期貨基礎知識,通過相關測試;三是股指期貨仿真交易經歷或者商品期貨交易經歷要求,客戶須具備至少有10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄或者最近三年內具有至少10筆以上的商品期貨成交記錄。
自然人投資者還應當通過期貨公司的綜合評估。綜合評價指標包括投資者的基本情況、相關投資經歷、財務狀況和誠信狀況等。
法人投資者適當性標準從財務狀況、業務人員、內控制度建設等方面提出要求,并結合監管部門對基金管理公司、證券公司等特殊法人投資者的準入政策進行規定。
自然人投資者和法人投資者均不能存在重大不良誠信記錄;不存在法律、法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。
在執行投資者適當性制度過程中,投資者應當全面評估自身的經濟實力、產品認知能力、風險控制能力、生理及心理承受能力等,審慎決定是否參與股指期貨交易。投資者應當如實申報開戶材料,不得采取虛假申報等手段規避投資者適當性標準要求。投資者應當遵守“買賣自負”的原則,承擔股指期貨交易的履約責任,不得以不符合投資者適當性標準為由拒絕承擔股指期貨交易履約責任。投資者適當性制度對投資者的各項要求以及依據制度進行的評價,不構成投資建議,不構成對投資者的獲利保證。此外,投資者應遵守法律法規,通過正當途徑維護自身合法權益,不得侵害國家利益及他人的合法權益,不得擾亂社會公共秩序。
2、交易股指期貨業務環節
一個完整的期貨交易流程包括開戶、交易、結算與交割四個環節。
(1)開戶環節
我國期貨市場實行統一開戶制度和開戶實名制。客戶開立股指期貨賬戶必須通過統一開戶系統,期貨保證金監控中心可通過聯網公安部全國公民身份信息系統和全國組織機構代碼管理中心的相關系統,對客戶姓名(名稱)和證件號碼進行驗證。所有客戶資料(包括影像資料)都經期貨保證金監控中心、按照統一標準進行嚴格檢查,然后逐一存檔。每個客戶的開戶編碼,與開戶系統中的客戶名稱、內部資金賬戶、期貨結算賬戶和交易編碼等信息一一對應,夯實了市場監測監控基礎。
參與股指期貨交易的客戶,需要與期貨公司簽署《股指期貨交易特別風險揭示書》和期貨經紀合同,并開立期貨賬戶。客戶不能使用證券賬戶及商品期貨交易編碼進行股指期貨交易。所以,普通客戶在進入期貨市場交易之前,應首先選擇一個具備合法代理資格、信譽好、資金安全、運作規范和收費比較合理,同時獲得金融期貨經紀業務資格及中金所會員資格的期貨公司。
客戶在經過對比、判斷、選定期貨公司之后,即可向該期貨公司提出委托申請,開立賬戶。開立賬戶實質上是投資者(委托人)與期貨公司(代理人)之間建立的一種法律關系。
一般來說,各期貨公司會員為客戶開設賬戶的程序及所需的文件不盡相同,但基本程序及方法大致相同。
(2)交易環節
客戶按規定足額繳納開戶保證金后,即可開始交易,進行委托下單。所謂下單,是指客戶在每筆交易前向期貨經紀公司業務人員下達交易指令,說明擬買賣合約的種類、數量、價格等的行為。通常,客戶應先熟悉和掌握有關交易指令,然后選擇不同的期貨合約進行具體交易。
滬深300股指期貨交易指令主要有市價指令和限價指令。
A.市價指令是指不限定價格的、按當時市場上可執行的最優報價成交的指令。市價指令的未成交部分自動撤銷。
b.限價指令是指按限定價格或更優價格成交的指令。限價指令在買進時,必須在其限價或限價以下的價格成交;在賣出時,必須在其限價或限價以上的價格成交。限價指令當日有效,未成交的部分可以撤銷。
市價指令只能和限價指令撮合成交,成交價格等于即時最優限價指令的限定價格。交易指令的報價只能在合約價格限制范圍內,超過價格限制范圍的報價視為無效。交易指令申報經交易所確認后生效。交易指令每次最小下單數量為1手,市價指令每次最大下單數量為50手,限價指令每次最大下單數量為100手。
(3)結算環節
交易所實行會員分級結算制度。交易所對結算會員結算,結算會員對其受托的客戶、交易會員結算,交易會員對其受托的客戶結算。當日交易結束后,交易所按當日結算價對結算會員結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用,對應收應付的款項實行凈額一次劃轉,相應增加或減少結算準備金。結算會員在交易所結算完成后,按照前款原則對客戶、交易會員進行結算;交易會員按照前款原則對客戶進行結算。
期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。當日結算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價。
(4)交割環節
股指期貨合約采用現金交割方式。股指期貨合約最后交易日收市后,交易所以交割結算價為基準,劃付持倉雙方的盈虧,了結所有未平倉合約。滬深300股指期貨交割結算價確定為最后交易日滬深300指數最后2小時的算術平均價,交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。
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